随着中美竞争加剧，西方竞相填补重稀土缺口

YinJi

随着中美竞争加剧，西方竞相填补重稀土缺口

在美国加利福尼亚州芒廷帕斯市的MP Materials稀土矿，轮式装载机正在将矿石装入卡车 ...

2020年1月30日，在美国加利福尼亚州芒廷帕斯市的MP Materials稀土矿，轮式装载机正在将矿石装入卡车。（路透社/史蒂夫·马库斯/资料照片）

概要：
由于中国限制出口，MP Materials 引领美国竞相寻找替代品
重元素镝和铽难以获取
巴西成为主要的重稀土矿石出口国

伦敦，11 月 19 日（路透社）——西方国家正努力建立本土磁铁供应链，以减少对中国的依赖——在美国对内华达州 MP Materials 公司的大力支持下——但这一努力正面临一个关键问题：所谓重稀土元素的短缺。

美国及其盟友一直在努力建立替代供应链，以生产超强稀土磁铁，这些磁铁是国防技术和电动汽车、电子产品和风力涡轮机等各个领域的关键部件。

MP材料（MP.N）公司旨在整合从稀土开采到磁铁生产的整个供应链，并制定了雄心勃勃的计划，在几年内生产磁铁，这得益于7月份达成的一项包含数十亿美元美国政府支持的协议。

它大肆宣扬自己的成功，本月初，两种轻稀土的加工产量在本季度增长了 51%。

分析人士表示，重元素镝和铽的短缺可能是 MP Materials 和西方摆脱地缘政治动荡、摆脱中国供应限制的磁体产业运动的阿喀琉斯之踵。

MP公司位于加州的芒廷帕斯矿仅含有微量的镝和铽，这两种元素虽然用量很少，但却至关重要。镝和铽有助于磁体在高温下（例如电动汽车发动机中）保持其磁性。

“MP Materials公司可能面临巨大的挑战，”咨询公司Arthur D. Little的高级负责人伊利亚·埃皮欣表示，“他们需要去巴西、马来西亚或一些非洲国家寻找这些资源，但这可能需要很长时间。”

在 11 月 6 日的分析师电话会议上，首席运营官迈克尔·罗森塔尔表示，MP 正在与一些潜在的重金属原料供应商“积极接触”，但没有透露他们的名字。

另一种原料来源是苹果公司（AAPL.O）提供的回收材料。打开新标签页根据一项价值 5 亿美元的协议，MP 将向这家科技巨头供应含有重稀土的磁铁。

MP公司企业事务执行副总裁马特·斯劳斯特彻告诉路透社：“我们相信我们处于非常有利的地位。”

MP矿区是西方国家持续依赖中国进行重稀土加工所造成影响的一个典型例子。据咨询公司Benchmark Mineral Intelligence预测，到2030年，西方国家仍将有91%的重稀土需求依赖中国，仅比2024年的99%略有下降。

“我们现在正在做的，是确保我们所有的原材料都来自食物，或者来自农业或食品行业的剩余物。”

今年4月，中国对汽车磁铁中使用的重稀土实施出口限制，导致部分汽车工厂停产，并促使西方国家采取行动。10月30日，北京同意根据中美协议推迟实施新​​的管制措施。

全球对稀土永磁体的需求激增，将导致两种磁体关键元素——重稀土镝和铽——日益短缺 ...

全球对稀土永磁体的需求激增，将导致两种磁体关键元素——重稀土镝和铽——日益短缺。

争先恐后地排好重装兵的队

矿床中重稀土的比例远小于磁铁中使用的其他元素，全球矿山中重稀土的相对比例仅为永磁体中重稀土相对比例的一半。

据数据提供商 Fastmarkets 称，中国以外地区重稀土的稀缺性从鹿特丹氧化镝的价格中可见一斑，其价格为每公斤 900 美元，是中国价格 255 美元的三倍多。

“如果你谈论关键资源，那真的是重金属、重金属、重金属——其余的我们都会得到，”德国真空熔炼厂（VAC）首席执行官埃里克·埃申说道。VAC是除中国以外为数不多的稀土磁铁生产商之一。

VAC 一直忙于与生产重稀土的矿商签订协议，以供应其最近在南卡罗来纳州开设的新美国工厂。

VAC已与加拿大私营企业Torngat Metals（位于魁北克省的Strange Lake项目）和Aclara Resources (ARA.TO)达成重稀土供应协议。打开新标签页源自其在巴西的 Carina 项目。

“即使西方的产能有限，我们也成功地获得了所需的产能，”埃申说。

据关键矿产咨询公司 Adamas Intelligence 称，到 2030 年，中国和日本以外的磁体产能预计将达到每年 7 万吨，这将需要每年 1650 吨氧化镝。

“重型磁铁绝对是需要解决的下一个难题，才能解锁西方大规模磁铁生产的广泛应用，”Adamas 总经理 Ryan Castilloux 表示。

尽管西方最近达成了一系列交易，也发表了许多言论，但根据总部位于伦敦的大宗商品咨询公司 CRU 的数据，到 2035 年，中国以外的矿山预计只能满足中国以外汽车和风能行业消耗的重稀土的 29%。

CRU 的 Piyush Goel 表示：“要弥补这一缺口，需要更多的矿产供应，而成本将高于目前的供应基础。”

西方国家为提高稀土永磁体国内产量以减少对中国的依赖而做出的努力

西方国家为提高稀土永磁体国内产量以减少对中国的依赖而做出的努力，因预计两种重稀土元素——镝和铽——将出现短缺而面临阻力。

项目将耗时数年

许多公司都在宣传重稀土的新项目和加工设施，但其中大多数还需要很多年才能实现。

该行业中最大的两家西方公司是 MP Materials 和 Lynas Rare Earths (LYC.AX)，澳大利亚的两家公司都在寻找额外的矿石进行加工，因为他们自己的矿山重元素含量不够丰富。

今年早些时候，莱纳斯在马来西亚启动了重稀土分离业务，成为中国以外全球首家此类生产商。

澳大利亚集团上个月宣布，将把重稀土的年产量扩大到250公吨镝和50公吨铽，但没有给出时间表，称这取决于监管部门的批准。

首席执行官阿曼达·拉卡泽 (Amanda Lacaze) 在 10 月 30 日的电话会议上告诉分析师，莱纳斯计划从其位于澳大利亚的韦尔德山矿和其加工厂所在的马来西亚采购重稀土。

“我们有一个团队，他们的工作就是与马来西亚的各个合作伙伴共同推进这一发展进程。”

这与 CRU 预测的到 2035 年全球镝和铽氧化物供需平衡将出现 2920 吨的缺口形成鲜明对比。

另一家澳大利亚公司，伊卢卡资源公司（ILU.AX）该公司正在西澳大利亚州埃内阿巴建造​​一座精炼厂，最终将能够每年加工多达750吨重稀土。预计将于2027年投产。

该公司告诉路透社，其自身材料中含有适量的重稀土，并已与北方矿业公司（NTU.AX）达成协议，该公司将从其位于西澳大利亚的新矿山供应重稀土，该矿山预计将于 2028 年开始投产。

MP材料矿场拥有少量重型设备

拥有美国唯一稀土矿的 MP Materials 公司的目标是最终将磁铁年产量提高到 10,000 公吨。

该公司计划明年启动一个重稀土分离设施，最终将能够每年生产 200 吨镝和铽。

但 MP Materials 的矿山主要生产轻稀土，其矿藏中中重稀土含量不到 1.8%。

MP公司表示，已储备了数百吨中重稀土精矿，为磁铁生产做准备，但据该公司网站称，这些精矿仅含有4%的镝和铽。

环境问题被视为瓶颈

基准矿业情报公司稀土分析师尼哈·穆克吉表示，巴西正在崛起成为主要的重稀土（HREE）矿石出口国，但真正的挑战在于加工能力。

“虽然预计到 2029 年，重稀土元素提炼技术将在全球范围内普及，但中国以外地区的成本仍然高出 5 到 7 倍，”穆克吉说。

离子粘土矿床中含有较高含量的重稀土，标准的提取技术是用化学物质冲洗矿床，这在缅甸造成了水源污染和森林砍伐。

西方矿工声称他们采用环保的开采方法，但他们的采矿计划有时会遭到居民的质疑和反对。

从独居石矿石中开采稀土矿藏包括放射性元素铀和钍，这些元素很难安全处置。

“新生产的一个主要瓶颈是重稀土开采和加工对当地环境的负面影响更大，”CRU 的 Goel 表示。

埃申表示，包括VAC在内的一些公司已经生产出不含重稀土的磁铁，但它们的应用范围有限，例如用于低速移动的风力涡轮机。

“一旦涉及到其他应用，例如电动汽车的电机，转速非常快，温度达到 120、140 摄氏度，那么你就需要重型电机了。”